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      2019中國機器人進入轉(zhuǎn)型年,工業(yè)機器人三大方向或成科創(chuàng)板受益板塊
      發(fā)布時間 : 2019-02-20
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      前不久,國家重點研發(fā)計劃“智能機器人重點專項”論證專家組組長、哈工大機器人研究所趙杰教授在公開演講中表示,2019年及以后,應該是中國機器人的轉(zhuǎn)型年。他認為中國機器人在2019年面臨三大轉(zhuǎn)變,即由虛向?qū)嵉霓D(zhuǎn)變,由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)變,由泛向?qū)5霓D(zhuǎn)變。中國機器人的核心技術受制于人,是我們國家機器人產(chǎn)業(yè)的一個最大隱患,如何攻克這些核心技術,實現(xiàn)機器人核心技術方面的自主可控是未來非常重要的關鍵攻克點。

      資本市場方面,科創(chuàng)板無疑是2019年金融市場頭等大事。這一紅利會幫助當下機器人市場更快迎來行業(yè)春天嗎?

      上交所副總經(jīng)理劉紹統(tǒng)在2018年第14屆中國(深圳)國際期貨大會提到,科創(chuàng)板設立就是希望資本市場能夠支持擁有核心技術、市場占有率高、屬于高新技術產(chǎn)業(yè)或者戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),并且達到一定條件的企業(yè)上市。機器人及人工智能是“硬科技”重要組成,根正苗紅。

      試點注冊制、淡化利潤指標,機器人企業(yè)極為契合。各個標準均不要求盈利,從市值、研發(fā)、收入、投資機構等維度篩選。機器人企業(yè)作為技術研發(fā)型企業(yè),還未到大規(guī)模盈利的階段,但存在大量高市值、高研發(fā)投入、知名機構投資的獨角獸企業(yè),正契合科創(chuàng)板扶持方向。

      國金證券認為,科創(chuàng)板為機器人帶來重大利好,短期波動不改長期趨勢,機器人新一輪景氣周期即將開啟。2012 年以來,中國機器人產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,一級市場投融資持續(xù)火熱,二級市場并購此起彼伏。 科創(chuàng)板是機器人加速證券化的重大利好, 產(chǎn)業(yè)迎來十年難遇的獨角獸投資機遇。

      國金證券測算中國機器人實際密度僅 50,不到發(fā)達國家 1/5,仍有巨大提升空間。 我們基于行業(yè)拆分、參照發(fā)達國家密度提升路徑,測算 2018-2022 年中國機器人市場達 5640 億元。

      國金證券認為,新景氣周期下,資本市場或從三大方向?qū)ふ沂芤纨堫^。

      受益產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和關鍵技術突破,國產(chǎn)RV減速器 2019 年有望規(guī)模放量。本體巨頭產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移、國產(chǎn)本體產(chǎn)能爬坡、RV 巨頭供應不足帶來國產(chǎn) RV 減速器需求爆發(fā), 國產(chǎn) RV 減速器 2018 年突破量產(chǎn), 2019 年以后將規(guī)模放量,測算 2019-2022 年國產(chǎn)市場達到 359 億元。

      系統(tǒng)集成向中高端突破,細分龍頭強者恒強。中國系統(tǒng)集成市場本土商占主導,工藝上壟斷低端、領先中端、滲透高端,行業(yè)上壟斷長尾、領先 3C、突破汽車。基于資源整合、行業(yè)理解、資金規(guī)模三大核心競爭力,我們認為行業(yè)洗牌期后將是強者恒強,細分龍頭享受新一輪自動化景氣周期增長紅利。

      以 AGV 等為代表做出差異化優(yōu)勢的本體企業(yè)持續(xù)受益。國產(chǎn)本體難以和外資巨頭抗衡,需要尋找巨頭短板進行差異化競爭。AGV是不錯的方向,價值量較低且需要高度定制化服務,外資巨頭難以滲透,本土AGV企業(yè)蓬勃發(fā)展,目前AGV國產(chǎn)市占率超過 80%,且市場還在高速增長,仍有巨大空間。

      據(jù)悉,2019年1月份大概率會發(fā)布科創(chuàng)板實施辦法和細則。2019年6月之前會啟動科創(chuàng)板的工作,而最快或在2019年3-4月份就能接受有關企業(yè)的申報材料。

       

      文章來源:國金證券、21世紀經(jīng)濟報
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